الأهلي فاروس تغلق الإصدار الأول من سندات «غلوبال كورب» بقيمة مليار جنيه : CNN الاقتصادية
نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، في إغلاق الإصدار الأول من برنامج سندات شركة غلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة مليار جنيه، وذلك ضمن أول طرح لأدوات دين قصيرة الأجل للشركة في نشاط التخصيم، وعلى شريحة واحدة، في خطوة تعكس توجهها نحو تنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو.
وتولت «الأهلي فاروس» أدوار مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن التغطية، بمشاركة ثلاثة بنوك، ما يعكس تنامي الإقبال على أدوات الدين غير التقليدية في السوق المصرية.
وفي هذا السياق، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، إن الإصدار يعكس قوة منصة الاستشارات المالية لدى «الأهلي فاروس»، ويؤكد التوسع في تقديم حلول تمويلية مبتكرة عبر أسواق الدين ورأس المال وصفقات الاندماج والاستحواذ، بما يلبي احتياجات الشركات المتغيرة.
وشهد الإصدار مشاركة البنك الأهلي الكويتي في ضمان التغطية إلى جانب «الأهلي فاروس»، فيما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل السداد، وقام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب.
كما شارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي كمراقب للحسابات.
وحصلت «غلوبال كورب» على تصنيف ائتماني عند مستوى A-، فيما نال الإصدار تصنيف P2 من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، ما يعزّز جاذبية الطرح وثقة المستثمرين.
