«ألفابت» تجمع 3.8 مليار دولار من أول إصدار لسندات بعملتي هونغ كونغ وسنغافورة : CNN الاقتصادية

وباعت الشركة سندات بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغي (نحو ملياري دولار)، إلى جانب سندات بقيمة 2.28 مليار دولار سنغافوري (نحو 1.8 مليار دولار)، موزعة على 7 شرائح بآجال استحقاق مختلفة.

وجاء الإصدار بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب المجمعة 7 مليارات دولار، ما أتاح للشركة زيادة حجم الطرح عن المستهدف الأولي، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا وزيادة انتقائية المستثمرين تجاه إصدارات القطاع.

سجلت شريحة السندات المقومة بدولار هونغ كونغ طلبات اكتتاب تجاوزت 32.5 مليار دولار هونغ كونغي، فيما تخطت طلبات الشريحة المقومة بالدولار السنغافوري 4 مليارات دولار سنغافوري.

توزع إصدار السندات المقومة بدولار هونغ كونغ على 3 شرائح:

سندات لأجل عامين: بقيمة 7.5 مليار دولار هونغ كونغي، بعائد 4.35%.

سندات لأجل 5 سنوات: بقيمة 7 مليارات دولار هونغ كونغي، بعائد 4.70%.

سندات لأجل 10 سنوات: بقيمة 1.5 مليار دولار هونغ كونغي، بعائد 5.20%.

أما إصدار الدولار السنغافوري فتوزع على 4 شرائح:

سندات لأجل عامين: بقيمة 370 مليون دولار سنغافوري، بعائد 2.50%.

سندات لأجل 5 سنوات: بقيمة 900 مليون دولار سنغافوري، بعائد 3%.

سندات لأجل 10 سنوات: بقيمة 330 مليون دولار سنغافوري، بعائد 3.40%.

سندات لأجل 30 عاماً: بقيمة 680 مليون دولار سنغافوري، بعائد 3.80%.

وجاءت العوائد النهائية أقل من المستويات الاسترشادية الأولية التي تراوحت بين 4.60% و5.50% لسندات هونغ كونغ، وبين 2.75% و4% للسندات السنغافورية.

وبحسب وثائق الإصدار، تعتزم «ألفابت» استخدام حصيلة السندات في الأغراض العامة للشركة، بما قد يشمل سداد الديون القائمة.

ومن المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، مع توقع حصولها على تصنيف ائتماني عند مستوى Aa2 من وكالة موديز وAA+ من ستاندرد آند بورز.

وتولى «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت بنوك «بنك أوف تشاينا» و«آي سي بي سي» و«ستاندرد تشارترد» في ترتيب شريحة هونغ كونغ، وتولت «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يونايتد أوفرسيز بنك» ترتيب شريحة سنغافورة.

يمثل الإصدار الجديد امتداداً لتحركات «ألفابت» الأخيرة في أسواق الدين، إذ جمعت الشركة 6 مليارات يورو (نحو 6.7 مليار دولار) من إصدار سندات أوروبية خلال الأسبوع السابق.

كما أصدرت سندات مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 25 مليار دولار في أغسطس/آب، إلى جانب سندات بالدولار الأسترالي بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (نحو 3.8 مليار دولار أميركي) خلال الشهر نفسه.

ويسهم التوجه إلى أسواق هونغ كونغ وسنغافورة في توسيع وتنويع مصادر الاقتراض جغرافياً وعبر عملات مختلفة، بما يتيح للشركة الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.

(رويترز)