«باراماونت» تسعى لاقتراض 7.5 مليار دولار لتمويل صفقة «وارنر براذرز» : CNN الاقتصادية
ويأتي طرح القرض بعد أيام من توصل «باراماونت» إلى تسوية بشأن دعاوى قضائية مع مجموعة من الولايات الأميركية بقيادة كاليفورنيا ونقابة كتّاب أميركا، بشأن صفقتها البالغة قيمتها 110 مليارات دولار للاستحواذ على «وارنر براذرز ديسكفري»، ما أزال عقبات محلية رئيسية أمام إتمام الصفقة التي قد تعيد تشكيل قطاع هوليوود.
تفاصيل التمويل
تسعى «باراماونت» إلى جمع 7.5 مليار دولار عبر تسهيل ائتماني إضافي من الفئة «بي» لأجل، وذلك رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط.
كما تعتزم الشركة جمع نحو 44.4 مليار دولار من الديون المضمونة الإضافية، إلى جانب القرض المقترح وتمويلات سبق الإعلان عنها.
وقالت «باراماونت» إنها ستستخدم حصيلة التمويل، إلى جانب السيولة المتاحة لديها وتمويلات أسهم سابقة، لتمويل صفقة الاستحواذ على «وارنر براذرز ديسكفري» وسداد جزء من ديونها الحالية.
ومن المتوقع أن تتحمل الشركة المندمجة نحو 80 مليار دولار من الديون بعد إتمام الصفقة.
صفقة بقيمة 110 مليارات دولار
أعلنت «باراماونت» و«وارنر براذرز ديسكفري» في فبراير اتفاقاً تستحوذ بموجبه «باراماونت» على «وارنر براذرز ديسكفري» مقابل 31 دولاراً للسهم نقداً، بقيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ نحو 110 مليارات دولار، وتضم الشركة المندمجة أصولاً مثل استوديوهات الأفلام والتلفزيون ومنصات البث، بما في ذلك «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس».
تسوية الدعاوى تزيل عقبة رئيسية
توصلت «باراماونت» في 21 سبتمبر إلى تسوية مع ائتلاف يضم 12 ولاية أميركية ونقابة كتّاب أميركا، ما أزال عقبة رئيسية أمام إتمام الصفقة، وبموجب التسوية، التزمت الشركة بزيادة إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة، بما يشمل استثمار 1.5 مليار دولار إضافية على الأقل خلال خمس سنوات مقارنة بمستويات إنفاقها المحلية في 2025.
وتشمل التسوية أيضاً التزام الشركة بإصدار 30 فيلماً سنوياً خلال أول عامين، و32 فيلماً سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية، مع تخصيص أربعة أفلام مستقلة على الأقل سنوياً، وفي حال عدم الوفاء بالتزامات الإنتاج، قد تواجه الشركة غرامة قدرها 30 مليون دولار عن كل فيلم ناقص، وفقاً لوزارة العدل في كاليفورنيا.
التمويل الأجنبي للصفقة
وفي 17 سبتمبر، وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية على طلب «باراماونت» السماح للمستثمرين الأجانب بتمويل الصفقة، مع إعفائهم من سقف الملكية الأجنبية البالغ 25%، على أن تصل ملكية بعض المستثمرين الأفراد إلى 20%، واشترطت اللجنة ألا يمتلك المستثمرون الأجانب أسهماً ذات حق تصويت، وألا يكون لهم تأثير أو توجيه في قرارات المحتوى أو إدارة الشركة.
صفقة ضخمة ترفع مديونية الشركة
ويأتي التمويل الجديد في وقت تستعد فيه «باراماونت» لتحمل واحدة من أكبر حزم ديون صفقات الاستحواذ؛ إذ أشارت تقارير إلى أن الشركة تسعى إلى جمع 44.4 مليار دولار من الديون المضمونة الإضافية إلى جانب التمويلات المعلنة، بينما سيصل إجمالي ديون الشركة المندمجة إلى نحو 80 مليار دولار بعد إتمام الصفقة.
