ويمثل الطرح المرتقب خطوة مهمة في استخدام أوبر لأسواق الدين الأوروبية. واختارت الشركة بنوكاً لترتيب إصدار سندات باليورو متعدد الشرائح، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر نقلت عنهم «بلومبرغ».
ويأتي الطرح في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل متزايد إلى المستثمرين الأوروبيين لاقتراض الأموال، مستفيدة من الطلب القوي على سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وبحسب شخص مطلع على الطرح تحدث مع بلومبيرغ، كلفت الشركة كلاً من غولدمان ساكس وبي إن بي باريبا وبنك أوف أميركا للأوراق المالية ودويتشه بنك ومورجان ستانلي بترتيب سلسلة من المكالمات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، والمقرر عقدها يومي 7 و8 سبتمبر/ أيلول.
ومن المتوقع أن يتبع هذه المكالمات طرح مقوم باليورو يشمل سندات ذات أسعار فائدة ثابتة لآجال 3 سنوات و6 سنوات و8 سنوات و12 سنة و20 سنة، وذلك رهناً بظروف السوق.
أول حضور لأوبر في سوق السندات باليورو
ويمثل الطرح المرتقب أول إصدار ديون لشركة أوبر في سوق اليورو، مع توجه الشركة إلى الاستفادة من سوق أدوات الدخل الثابت الأوروبية عبر إصدار متعدد الآجال.
وتتولى البنوك الخمسة ترتيب لقاءات المستثمرين تمهيداً للإصدار المحتمل، في خطوة تتيح للشركة التواصل مع مستثمري الدخل الثابت قبل تحديد تفاصيل الطرح النهائية، بما في ذلك التسعير، وذلك وفقاً لظروف السوق.
استحواذ بقيمة 14.8 مليار دولار
وبموجب الاتفاق الذي أُعلن في يوليو/ تموز، عرضت أوبر دفع 41.50 يورو نقداً مقابل كل سهم في دليفري هيرو، فيما صُممت الصفقة لتوسيع عمليات أوبر في خدمات التنقل والتوصيل إلى عدد أكبر بكثير من الأسواق.
ومن المتوقع تمويل صفقة الاستحواذ على دليفري هيرو من خلال مزيج من السيولة النقدية الحالية لدى أوبر وديون جديدة.
وكانت أوبر قد حصلت بالفعل على تسهيل ائتماني جسري ملتزم به بقيمة تقارب 14 مليار يورو، وقالت إن هيكل التمويل مصمم للحفاظ على تصنيفها الائتماني الاستثماري، مع توقع بقاء إجمالي الرفع المالي دون ضعفي الأرباح.
دليفري هيرو محور استراتيجية أوبر
وتتوقع أوبر أن تؤدي الصفقة إلى زيادة ربحية السهم المعدلة بعد إتمامها، وأن تحقق زيادة في الأرباح بنسب تتراوح في خانة الآحاد المرتفعة بحلول العام الثالث.
كما ستؤدي الصفقة إلى زيادة كبيرة في حضور أوبر الأوروبي. وكجزء من الاتفاق، التزمت أوبر باستثمار ملياري يورو في ألمانيا على مدى 5 سنوات، بما يشمل الاستثمار في قوتها العاملة المؤسسية ونشر المركبات ذاتية القيادة وإقامة شراكات مع قطاع صناعة السيارات الألماني.
وتعهدت أوبر أيضاً بالإبقاء على المقر الرئيسي لدليفري هيرو والحفاظ على قوتها العاملة في برلين دون تغييرات حتى عام 2029 على الأقل.
